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中钢协:2017年1月铁矿石进口预警监测报告

发布日期:2017-02-05 作者: 浏览次数:2716

铁矿石进口预警监测报告

2016年12月,铁矿石进口许可证发证数量8809.37万吨,环比下降20.08%,金额63.82亿美元,平均价格72.45美元/吨;清关数量5294.57万吨,金额38.77亿美元;平均海运费价格13.93美元/吨,环比下降0.74美元/吨。12月,累计发证134668.42万吨,金额759.74亿美元,平均价格56.42美元/吨;累计清关93914.02万吨,金额526.90亿美元;平均海运费价格13.58美元/吨。12月份我国铁矿石进口情况如下:

一、进口铁矿石分国别进口数量、价格情况

2016年12月,自澳大利亚进口许可证发证数量5735.2万吨,环比下降40.97%。金额40.91亿美元,平均进口单价71.33美元/吨;清关数量3540.22万吨,金额25.33亿美元。1-12月累计发证数量84113.82万吨,金额465.89亿美元,平均进口单价55.39美元/吨;清关数量59583.45万吨,金额329.24亿美元。

自巴西进口许可证发证数量1628.17万吨,环比下降76.45%,金额12.95亿美元,平均进口单价79.53美元/吨;清关数量933.75万吨,金额7.11亿美元。1-12月累计发证数量28173.3万吨,金额171.47亿美元,平均进口单价60.86美元/吨;清关数量18877.64万吨,金额111.05亿美元。

自南非进口许可证发证数量372.18万吨,环比下降83.6%,金额2.67亿美元,平均进口单价71.86美元/吨;清关数量183.35万吨,金额1.33亿美元。1-12月累计发证数量5923.11万吨,金额34.97亿美元,平均进口单价59.03美元/吨;清关数量4093.75万吨,金额25.24亿美元。

自其他国家进口许可证发证数量1073.82万吨,金额7.29亿美元,平均进口单价67.9美元/吨;清关数量637.25万吨,金额5.01亿美元。1-12月累计发证数量16458.2万吨,金额87.41亿美元,平均进口单价53.11美元/吨;清关数量11359.17万吨,金额61.36亿美元。

二、进口企业动态

2016年1-12月,共计586家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有553家企业已实际进口。

三、进口铁矿石分合同品位进口情况

2016年12月,自澳大利亚进口合同数量5499.49万吨。其中,66%及以上品位的合同13.98万吨,平均价格93.99美元/吨。1-12月累计合同323.88万吨,平均价格60.75美元/吨;63-66%的合同720.90万吨,平均价格81.25美元/吨。1-12月累计合同8547.93万吨,平均价格64.63美元/吨;60-63%的合同2632.66万吨,平均价格78.02美元/吨。1-12月累计合同35334.13万吨,平均价格59.20美元/吨;55-60%的合同2091.26万吨,平均价格64.62美元/吨。1-12月累计合同28152.86万吨,平均价格49.36美元/吨。

自巴西进口合同数量1542.68万吨。其中,66%及以上品位的合同55万吨,平均价格100.08美元/吨。1-12月累计合同1387.71万吨,平均价格63.82美元/吨;63-66%的合同447.33万吨,平均价格90.15美元/吨。1-12月累计合同7496.05万吨,平均价格63.18美元/吨;60-63%的合同874.31万吨,平均价格79.28美元/吨。1-12月累计合同12095.83万吨,平均价格59.14美元/吨;55-60%的合同166.04万吨,平均价格50.86美元/吨;1-12月累计合同1392.34万吨,平均价格50.01美元/吨。

四、进口铁矿石海运费情况

2016年12月铁矿石进口平均进口海运费13.93美元/吨。其中,澳大利亚12.38美元/吨;巴西17.32美元/吨;南非18.92美元/吨;印度14.65美元/吨;印尼7.53美元/吨。

1-12月平均进口海运费13.58美元/吨。其中,澳大利亚12.77美元/吨;巴西15.04美元/吨;南非12.48美元/吨;缅甸3.48美元/吨;印度14.9美元/吨;印尼9.62美元/吨。

五、本月铁矿石进口市场情况

12月份铁矿石市场盘整运行,指数最高触及83.75美元/干吨,最低触及78美元/干吨。回顾12月份行情,钢材需求明显减弱,库存累计,煤焦在供给侧改革背景下出现了破天荒的降价现象,对市场负面影响较大,铁矿虽然从供给端和库存端来说仍然维持高位,但是结构性的矛盾依旧比较突出,目前情况下钢厂的结构性库存略有回升,现货下跌空间比较有限。进口矿供应方面,12月份高品矿到港量统计:澳洲高品粉矿到港量2652.49万吨,环比增加409.19万吨。巴西高品粉矿到港量1697.75万吨。环比增加252.05万吨。由于12月份海关数据未发布,11月份统计的铁矿石进口量为9197万吨。全国到港量统计:12月份铁矿石全国到港总量9265.9万吨,环比增加254.2万吨,澳洲巴西铁矿石发货高企,到港量持续增加。2016年全国铁矿石到港总量为10.3262亿吨。国产矿供应方面,11月份全国铁矿石原矿产量11667万吨,累计同比增长-7.2%。从原矿产量来看铁矿石价格虽然已经达到矿山复产成本,但是并未看见产量释放。2016年全国266个矿山开工率显示,今年4月份以后基本处于满产状态,产能利用率也从2015年底的50%提升到目前的65.4%。12月份虽然进度冬季,但是矿山开工率似乎并未有所消减,高矿价使得矿山生产积极性提升。铁矿需求方面,12月份钢协日均粗钢产量220.23万吨,受雾霾,和中频炉检查持续影响,12月份虽然工厂略有盈利,但整体生产情况较11月份略有下降。12月份统计高炉产能利用率平均81.72%,11月份为83.09%,环比下降1.6%,与统计局的数据相符,全年来看,由于统计样本在2015年-2016年过程中部分被去产能化,因此,整体产能利用率并未达到历史同期高位水平。铁矿库存方面,2016年整体钢厂烧结粉矿库存水平高于2015年同期,2016年10月中旬因焦炭短缺,钢厂进行高品粉矿补库,拉动价格上扬,12月份因焦炭略有缓解,铁矿库存有所下降。12月份的高品粉矿略有上升,从最低的24%上升到26%的水平,和正常30%以上还差距甚远,铁矿石结构性问题短期虽然得到缓解,但仍然处于较低位置,12月份整体高品粉矿较为抗跌。

说明:

合同数据,包括分合同进口品位、海运费等数据来源于进口企业填报。其它数据来源于商务部许可证事务局,为铁矿石自动进口许可证发证过程的实时动态数据,仅供参考。其中:发证数量指本期(月、本年累计)发放给进口企业的自动进口许可证的数量;清关数量指本期(月、本年累计)进口企业已凭自动进口许可证报关进口的数量。


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