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2018年3月铁矿石进口预警监测报告

发布日期:2018-03-19 来源:中国钢铁工业协会 作者: 浏览次数:1482

2018年2月,铁矿石进口许可证发证数量11292.71万吨,环比减少44.10%,金额83.95亿美元,平均价格74.34美元/吨;清关数量4797.36万吨,金额35.16亿美元;平均海运费价格17.09美元/吨,环比减少0.43美元/吨。2月,累计发证31537.49万吨,金额229.86亿美元,平均价格72.88美元/吨;累计清关17843.11万吨,金额127.21亿美元;平均海运费价格17.39美元/吨。2月份我国铁矿石进口情况如下:

一、 进口铁矿石分国别进口数量、价格情况

2018年2月,自澳大利亚进口许可证发证数量7089.29

万吨,环比减少39.45%,金额50.18亿美元,平均进口单价70.78美元/吨;清关数量3194.00万吨,金额22.27亿美元。2月累计发证数量18841.40万吨,金额130.66亿美元,平均进口单价69.35美元/吨;清关数量11422.94万吨,金额77.00亿美元。

自巴西进口许可证发证数量2197.56万吨,环比减少49.95%,金额18.48亿美元,平均进口单价84.10美元/吨;清关数量913.17万吨,金额7.5亿美元。2月累计发证数量6588.68万吨,金额53.74亿美元,平均进口单价81.57美元/吨;清关数量3529.92万吨,金额28.05亿美元。

自印度进口许可证发证数量198.40万吨,环比减少25.40%,金额1.45亿美元,平均进口单价73.33美元/吨;清关数量109.79万吨,金额0.89亿美元。2月累计发证数量464.35万吨,金额3.48亿美元,平均进口单价74.97美元/吨;清关数量332.46万吨,金额2.60亿美元。

自其他国家进口许可证发证数量1807.45万吨,金额13.84亿美元,平均进口单价76.56美元/吨;清关数量580.40万吨,金额4.49亿美元。2月累计发证数量5643.05万吨,金额41.97亿美元,平均进口单价74.38美元/吨;清关数量2557.78万吨,金额19.56亿美元。

二、 进口企业动态

2018年1-2月,共计357家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有307家企业已实际进口。

三、 进口铁矿石分合同品位进口情况

2018年2月,自澳大利亚进口合同数量4766.70万吨。其中,66%及以上品位的合同39.41万吨,平均价格97.87美元/吨。2月累计合同74.89万吨,平均价格93.04美元/吨;63-66%的合同667.03万吨,平均价格80.15美元/吨。2月累计合同1781.50万吨,平均价格79.13美元/吨;60-63%的合同2319.32万吨,平均价格76.62美元/吨。2月累计合同5453.72万吨,平均价格74.16美元/吨;55-60%的合同1740.23万吨,平均价格101.84美元/吨。2月累计合同4032.21万吨,平均价格103.29美元/吨。

自巴西进口合同数量1062.01万吨。其中,66%及以上品位的合同39.5万吨,平均价格92.67美元/吨。2月累计合同198.92万吨,平均价格92.13美元/吨;63-66%的合同659.20万吨,平均价格90.89美元/吨。2月累计合同1486.41万吨,平均价格90.06美元/吨;60-63%的合同351.31万吨,平均价格76.50美元/吨。2月累计合同1205.62万吨,平均价格69.87美元/吨;55-60%的合同12万吨,平均价格54.63美元;2月累计合同49.64万吨,平均价格57.48美元/吨。

四、 进口铁矿石海运费情况

2018年2月铁矿石进口平均进口海运费17.09美元/吨。其中,澳大利亚15.64美元/吨;巴西13.45美元/吨;印度10.79美元/吨;南非38.33美元/吨;,秘鲁11.21美元/吨。

2月累计平均进口海运费17.39美元/吨。其中,澳大利亚16.43美元/吨;巴西15.72美元/吨;印度10.86美元/吨;南非30.21美元/吨;,蒙古28.14美元/吨。

五、 本月铁矿石进口市场情况

3月铁矿石价格或震荡运行。节后钢厂库存可用天数仍处于历年平均水平,且近期环保加码对非限产季生产造成影响,因而钢厂补库意愿不强,同时贸易商出于节后钢厂刚性补库需求报价坚挺,因此买卖双方胶着观望为主,成交清淡。结合3月初两会召开以及下游需求尚未启动,铁矿石在高库存压力下缺少上涨支撑。但随后需求旺季逐步启动对钢价支撑,同时环保影响下钢厂限产季复产量将不及预期,对钢价上涨有支撑。在钢厂利润扩大和生产受限的情况下,高品矿需求将再次增加,从而对矿价形成支撑。

高低品价差截止本月末小幅上扬至223附近,月初钢厂采购仍集中于主流矿种,PB粉,超特粉,而部分港口如天津港主流高品粉矿资源较为紧缺,支撑高品价差出现反弹,后临近春节,成交普遍清淡,钢厂利润持稳,价差维持稳定水平,节后由于厂内库存消耗,下游需求陆续启动,钢价抬升,使得钢厂需求重回高品,支撑价差小幅走高。

截止2月23日,澳洲巴西铁矿石发运量月均2220.0万吨,环比上月增加58.6万吨,其中澳洲2月份月均发货1568.4万吨,环比上月增加43.4万吨。具体来看,澳洲三大矿山中,BHP发货量增加比较明显;分品种看,中低品粉矿同比增加较为明显,其中混合粉、杨迪粉增加比较显著。预计下周澳洲发货量将继续回升。

截止2月23日,163家钢厂高炉开工率环比1月份微降0.28%至63.81%,高炉产能利用率微降0.62%至78.67%。月初高炉复产与检修座数持平,但检修高炉均为2000立方米以上大高炉,此外因环保压力高于前期,部分高炉推迟至节后复产,此外节前河北与江苏个别小高炉例行检修,临近节后前期例检高炉有部分复产,主要集中在山西与华东地区,因此高炉开工率于整个2月份呈先降后升。随着春节长假因素与限产影响逐渐淡除,下周仍有部分高炉计划复产,因此预计开工率未来短期内或将继续小增。

截至2月23日,全国港口铁矿石库存15748万吨,环比1月增加565.8万吨。节前钢厂集中性补库,大量从港口往厂内拉货,使得日均疏港量一度达到309.1万吨的水平,而后受春节放假影响,疏港量迅速回落至196.1万吨的低位。月初临近放假,下游工地陆续减少施工,需求回冷抑制钢价上涨,钢厂利润未见复苏,钢厂延续部分中低品需求,加上1月份高品发货维持高位水平,港口高品澳粉占比总体趋高,节后钢厂利润复苏,3月后期冬季限产陆续收尾,部分需求释放使得钢厂需求焦点回落高品,反观2月高品粉矿发货,环比1月有较大幅度降低,预计3月高品澳粉港口库存占比将于较高位有所回落。


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