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2018年4月铁矿石进口预警监测报告

发布日期:2018-04-18 来源:中国钢铁工业协会 作者: 浏览次数:14256

2018年3月,铁矿石进口许可证发证数量11804.75万吨,环比增加4.53%,金额87.80亿美元,平均价格74.38美元/吨;清关数量5157.37万吨,金额37.48亿美元;平均海运费价格18.97美元/吨,环比增加1.88美元/吨。3月,累计发证43337.74万吨,金额317.62亿美元,平均价格73.29美元/吨;累计清关25987.06万吨,金额187.04亿美元;平均海运费价格17.77美元/吨。3月份我国铁矿石进口情况如下:

一、进口铁矿石分国别进口数量、价格情况

2018年3月,自澳大利亚进口许可证发证数量7234.78万吨,环比增加2.05%,金额51.40亿美元,平均进口单价71.05美元/吨;清关数量3423.24万吨,金额24.06亿美元。3月累计发证数量26071.68万吨,金额182.03亿美元,平均进口单价69.82美元/吨;清关数量16865.94万吨,金额115.91亿美元。

自巴西进口许可证发证数量2549.20万吨,环比增加16.00%,金额21.20亿美元,平均进口单价83.17美元/吨;清关数量936.91万吨,金额7.47亿美元。3月累计发证数量9137.88万吨,金额74.95亿美元,平均进口单价82.02美元/吨;清关数量4976.45万吨,金额39.76亿美元。

自印度进口许可证发证数量295.31万吨,环比中国增加48.84%,金额1.93亿美元,平均进口单价65.52美元/吨;清关数量175.20万吨,金额1.21亿美元。3月累计发证数量759.66万吨,金额5.42亿美元,平均进口单价71.30美元/吨;清关数量537.64万吨,金额4.03亿美元。

自其他国家进口许可证发证数量1725.47万吨,金额13.26亿美元,平均进口单价76.83美元/吨;清关数量622.02万吨,金额4.74亿美元。3月累计发证数量7368.52万吨,金额55.23亿美元,平均进口单价74.95美元/吨;清关数量3607.04万吨,金额27.34亿美元。

二、进口企业动态

2018年1-3月,共计395家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有340家企业已实际进口。

三、进口铁矿石分合同品位进口情况

2018年3月,自澳大利亚进口合同数量5122.89万吨。其中,66%及以上品位的合同31.08万吨,平均价格100.05美元/吨。3月累计合同107.93万吨,平均价格95.10美元/吨;63-66%的合同973.89万吨,平均价格82.68美元/吨。3月累计合同2713.93万吨,平均价格80.38美元/吨;60-63%的合同2500.86万吨,平均价格74.40美元/吨。3月累计合同8000.78万吨,平均价格74.22美元/吨;55-60%的合同1600.83万吨,平均价格83.53美元/吨。3月累计合同5651.98万吨,平均价格97.59美元/吨。

自巴西进口合同数量1645.64万吨。其中,66%及以上品位的合同35.17万吨,平均价格96.73美元/吨。3月累计合同234.10万吨,平均价格92.82美元/吨;63-66%的合同985.92万吨,平均价格91.09美元/吨。3月累计合同2495.03万吨,平均价格90.38美元/吨;60-63%的合同559.14万吨,平均价格76.28美元/吨。3月累计合同1797.65万吨,平均价格71.99美元/吨;55-60%的合同65.40万吨,平均价格149.02美元;3月累计合同115.04万吨,平均价格109.52美元/吨。

四、进口铁矿石海运费情况

2018年3月铁矿石进口平均进口海运费18.97美元/吨。其中,澳大利亚20.70美元/吨;巴西15.08美元/吨;印度16.65美元/吨;南非20.37美元/吨;,伊朗18.95美元/吨。

3月累计平均进口海运费17.77美元/吨。其中,澳大利亚17.73美元/吨;巴西15.49美元/吨;印度13.36美元/吨;南非26.62美元/吨;,缅甸26.89美元/吨。

五、本月铁矿石进口市场情况

4月铁矿石价格小幅反弹后震荡运行。当期成材社会库存绝对量高位回落,去化速度同比持平,贸易商建材成交量回升预示去库动力主要来自下游需求复苏,工地开工带来的补库行为,由此或将支撑4月份钢价上行。回看铁矿自身基本面,下月初实行唐山15%,邯郸25%的限产政策,相对于之前唐山采暖季50%限产,武安下半月高炉全停的限产压力有所缓解,且4月中旬后存在部分钢厂高炉复产,叠加下游补库行为引发成材价格反弹,带动矿石价格支撑,因此整体铁矿石价格或将震荡偏强运行。

高低品价差截止3月末缩至164元/吨,环比2月末的223元/吨收窄了59元/吨,直接原因还是受钢厂利润不断受压所致,螺纹毛利从月初的700-800跌至目前的500-600,跌幅将近200元/吨,一方面钢厂自然有通过调配比压缩成本的意愿,另一方面虽然铁矿各品种都有受成材成本压制,但低品粉由于成本边际支撑,跌幅有限,曹妃甸超特粉价格3月跌幅55元/吨,PB粉则有105元/吨的跌幅,将近一半的跌幅差导致了高低品价差的收窄。

截止3月23日,澳洲巴西铁矿石周度发运量1975.4万吨,环比上月减少298.4万吨,3月份奥巴发货总体高位回落,其中高品粉矿发货高位持平后有所下降,块矿发货先增后减,低品粉矿下降反弹后继续回落,分品种看,高品粉矿中,月初受力拓泊位检修恢复带来PB粉发运增加明显,BHP短期检修使得纽曼粉发运有较大幅度降低,块矿中变化较为明显的是PB块,于3月中旬发运增致历年高位,低品粉矿总体减幅较大主要受FMG混合粉发运降低所致,因此后期PB粉加块到港或将有所增加,混合粉到港则有较大幅度减少。

截止3月23日,163家钢厂剔除淘汰产能后的高炉产能利用率环比2月份降低0.83至77.84%,高炉开工率降0.69%至63.12%。总体本月高炉生产下行后小幅回增,月初南方地区因库存压力和长时间生产问题临时性检修情况较多,同时山西地区因环保问题复产不及预期影响高炉开工下行,后期由于唐山烧结机临时性停产以及武安地区3月中下旬高炉停产,高炉生产继续受限,同时3月中旬东北有大高炉复产以及山西地区环保结束陆续恢复生产,带来高炉炼铁产能利用率的小幅反弹。

说明:

合同数据,包括分合同进口品位、海运费等数据来源于进口企业填报。其它数据来源于商务部许可证事务局,为铁矿石自动进口许可证发证过程的实时动态数据,仅供参考。其中:发证数量指本期(月、本年累计)发放给进口企业的自动进口许可证的数量;清关数量指本期(月、本年累计)进口企业已凭自动进口许可证报关进口的数量。


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