本周铁矿石、铁精粉市场分析评论3.14-3.18
2011-03-18 | | 5126浏览
本周初多数省市铁精粉价格延续前期下跌走势，然而在日本地震带动的市场对于钢材及铁矿需求增加的预期下，部分地区钢材及铁矿价格上扬。以中国主要钢材市场之一的唐山为例，本周当地方坯价格为 4220-4240 元/吨出厂含税，较上周后期上涨 130 元/吨，同时当地矿山要求涨价 20 元/吨左右，而外矿市场在这一消息下，市场价格在经历长达一个月的下跌后止跌平稳，同时工厂在经历一个月左右的停止采购，也需要补充一部分库存，市场询盘增多，但成交情况尚未有明显改变。
1. 行业动态
印度主要钢厂（塔塔、安赛乐米塔尔等）可能组建联合企业共同竞标阿富汗哈吉加克铁矿， 哈吉加克铁矿估计储量约为20亿吨。 日本钢厂是三大矿山在亚洲除中国以外的主要客户，2010 年日本全年铁矿石进口量达到 1.34 亿吨。日本钢厂的大面积停产，对即时的铁矿市场带来冲击，3 月 11 日当天伦敦结算 所 4 月份铁矿石掉期掉期合约价格下跌 4.15%，为 2011 年以来的最大跌幅。此次地震的日 本东海岸地区有日本四大工业带之一的“京滨工业带”，该地区集中了大量的钢铁，汽车， 石化，核电工业等日本支柱产业。地震发生后，该地区大量工厂遭受严重损失，被迫停产。 从日本国内需求来看，日本大地震在短期内会造成国内钢材需求的减少。但在未来 1-2 周后， 随着灾后重建工作的逐步展开，将会导致日本国内建材需求量激增。根据历史数据来看，日 本从中国进口建材的数量基本占其进口总量的 40%-50%左右，同时 2010 年日本的粗钢产量 为 1.1 亿吨，其中钢材出口占 40%以上，为全球第一大钢铁出口国，其主要出口地为韩国、 中国等。受地震影响日本钢材出口的明显下滑必将打破国际市场的供需平衡，带动周边市场 钢材价格上扬。巴西淡水河谷表示目前日本客户并未要求延迟铁矿石供货。日本每年铁矿石需求量在 1 亿吨 左右，其中淡水河谷每年向日本提供 5000 万-6000 万吨。
2. 国内市场回顾
本周辽宁铁精粉价格呈涨势。辽西 66%铁精粉上涨了 20-30 元/吨至 930-950 元/吨湿基出厂 不含税，然钢厂采购仍较为紧张，凌钢和鞍凌集团分别报 1260 元/吨和 1290 元/吨到厂含税 承兑。辽东 65%铁精粉价格本周分暂稳，为 920-930 元/吨湿基出厂不含税。新抚钢采购价 格仍为 1160 元/吨到厂含税。本钢依然未报价采购观望，观望。然而，唐山铁精粉价格出现 拉涨，且钢厂已经跟涨。此外，下游产品如线材和螺纹钢价格持续走高，幅度已在 100 元/ 吨以上。故而市场对后市信心较大，惜售待涨。因此，预计铁精粉价格下周恐会出现一定的 拉着。
本周河北铁精粉价格反弹。唐山 66%铁精粉价格本周上涨了 20-30 元/吨至 1010-1030 元/吨 湿基出厂不含税。钢厂跟涨。国丰钢铁报 1360 元/吨；津西钢铁报价 1350 元/吨到厂含税承 兑。15 日，五矿邯邢矿业有限公司将其 66%铁精粉价格下调了 30 元/吨至 1285 元/吨出厂不 含税。下游产品价格持续拉涨，且期货价格持续上扬。同时，进口矿价格止跌企稳，市场心 态更加强劲。因此，预计铁精粉价格下周稳中有涨。
15 日，山东钢铁集团再次将其铁精粉采购报价下调了 50 元/吨。见此，许多其他钢厂同步 跟进。永锋钢铁、潍坊钢铁和石横特钢 65%铁精粉采购报价分别为 1405 元/吨，1400 元/吨 和 1400 元/吨到厂含税承兑（中小矿）。但大矿并未接受，鲁中 64%价格为 1425-1445 元吨 出厂含税，华联 65%价格为 1405-1425 元/吨出厂含税。随钢材价格走高，矿山及供应商跌 价积极性不高。同时，进口矿价格止跌企稳给市场参与人士以信心，均不看跌势。同时，唐 山及辽宁铁精粉价格意见上扬。因此，预计下周山钢下调的 50 元/吨恐难以实现。
本周南方地区铁精粉价格大幅下跌。福建地区铁精粉价格大幅下跌，现当地三钢 64%铁精粉 价格为 1180 元/吨到厂含税，本周价格下跌 140 元/吨。当地三钢一人士表示，进入 3 月以 来钢厂并没有跟随市场下调铁精粉价格，因此，上半月钢厂铁精粉到货情况较好。近期鉴于 当地钢材价格大幅下跌，钢厂下调铁精粉采购价格以控制铁精粉采购成本。该厂人士称，目 前钢厂下调价格后铁精粉到货正常。
湖南地区铁精粉价格大幅下跌 100-130 元/吨，现当地涟钢 65%铁精粉采购价格为 1400-1420 元/吨到厂含税。当地钢厂人士称，近期国外铁精粉价格大幅下跌，如印度 63.5%铁粉到岸 价格为 172-173 美元/吨，自 2 月中旬以来大幅下跌 28-29 美元/吨。在此背景下，当地钢厂 月初只下调铁精粉采购价格 30-50 元/吨，此次大幅下调价格为补跌。当地钢厂表示调价后 铁精粉到货正常。
广西地区铁精粉价格小幅下跌，当地柳钢 64%铁精粉采购价格为 1300 元/吨，本周价格下跌 50 元/吨。该厂人士表示，近期受日本地震影响外矿价格波动较大，但钢厂认为后期随着日 本钢厂恢复采购，铁精粉价格将会有所回调。在此背景下，钢厂领先其它地区小幅下调铁购 精粉采价格 50 元/吨以增加到货量。目前钢厂内 30 万吨的料厂铁精粉库存已经 50 万吨，在 此背景下，该厂人士表示后期将维持铁精粉采购价格稳定。
3. 国际市场回顾
本周在日本地震事件的影响下，考虑到日本的灾后重建将大大增加钢材及铁矿原料的需求 量，从本周初开始中国钢材价格开始反弹，以中国主要钢材市场唐山为例，当地方坯价格较 上周五价格上涨 90 元/吨至 4180-4200 元/吨出厂含税。中国进口矿市场询盘增多，同时进 口矿下跌走势基本停止，印粉 63.5%到岸价为 171-172 美元/吨左右，本周价格基本持平。 市场人士预计进口铁矿将进入盘整期。
4. 钢材市场回顾
本周国内建材市场跌后回升。整体来看，受到日本灾后重建将增加从中国出口钢材的预期影 响，螺纹钢期货多头开始借机发力，而空头到周末则开始有所减仓，行情的不断上攻对现货 市场起到积极带动。从上周末开始，京津地区便有企稳并试探性拉涨的迹象，本周随着一些 利好因素的出现，“久跌思涨”、“买涨不买跌”等心理迅速在全国范围内逐步扩大，刺激 各地市场纷纷开始拉涨售价。
本周：全国主要 25 个城市 6.5mm-10mm 高线市场平均价格为 4697 元/吨，明显下调。16mm-25mm 螺纹钢市场平均价格 4674 元/吨，继续下调。6.5mm-10mm 高线市场最高报价三明市场 4800 元/吨，6.5mm-10mm 高线市场最低报价北京市场 4460 元/吨，16mm-25mm 螺纹钢市场最高报 价南宁市场 4920 元/吨，16mm-25mm 螺纹钢最低报价西安市场 4410 元/吨，本周市场与上周 明显向下调整。
5. 后市预测 震荡平稳
当前受日本地震时间影响，本周国内钢材价格反弹，尤以河北地区反弹最为明显，然而当前 钢材市场成交并未出现明显好转，市场观望情绪仍比较浓厚，出现国内矿山涨价呼声，但钢 厂基本未予以接受，而外矿方面正处于价格止跌酝酿新一波市场行情，成交依旧冷清，预计 下周将进入新一波的市场行情，市场以观望为主，多数地区市场价格继续维持平稳。
1. 行业动态
印度主要钢厂（塔塔、安赛乐米塔尔等）可能组建联合企业共同竞标阿富汗哈吉加克铁矿， 哈吉加克铁矿估计储量约为20亿吨。 日本钢厂是三大矿山在亚洲除中国以外的主要客户，2010 年日本全年铁矿石进口量达到 1.34 亿吨。日本钢厂的大面积停产，对即时的铁矿市场带来冲击，3 月 11 日当天伦敦结算 所 4 月份铁矿石掉期掉期合约价格下跌 4.15%，为 2011 年以来的最大跌幅。此次地震的日 本东海岸地区有日本四大工业带之一的“京滨工业带”，该地区集中了大量的钢铁，汽车， 石化，核电工业等日本支柱产业。地震发生后，该地区大量工厂遭受严重损失，被迫停产。 从日本国内需求来看，日本大地震在短期内会造成国内钢材需求的减少。但在未来 1-2 周后， 随着灾后重建工作的逐步展开，将会导致日本国内建材需求量激增。根据历史数据来看，日 本从中国进口建材的数量基本占其进口总量的 40%-50%左右，同时 2010 年日本的粗钢产量 为 1.1 亿吨，其中钢材出口占 40%以上，为全球第一大钢铁出口国，其主要出口地为韩国、 中国等。受地震影响日本钢材出口的明显下滑必将打破国际市场的供需平衡，带动周边市场 钢材价格上扬。巴西淡水河谷表示目前日本客户并未要求延迟铁矿石供货。日本每年铁矿石需求量在 1 亿吨 左右，其中淡水河谷每年向日本提供 5000 万-6000 万吨。
2. 国内市场回顾
本周辽宁铁精粉价格呈涨势。辽西 66%铁精粉上涨了 20-30 元/吨至 930-950 元/吨湿基出厂 不含税，然钢厂采购仍较为紧张，凌钢和鞍凌集团分别报 1260 元/吨和 1290 元/吨到厂含税 承兑。辽东 65%铁精粉价格本周分暂稳，为 920-930 元/吨湿基出厂不含税。新抚钢采购价 格仍为 1160 元/吨到厂含税。本钢依然未报价采购观望，观望。然而，唐山铁精粉价格出现 拉涨，且钢厂已经跟涨。此外，下游产品如线材和螺纹钢价格持续走高，幅度已在 100 元/ 吨以上。故而市场对后市信心较大，惜售待涨。因此，预计铁精粉价格下周恐会出现一定的 拉着。
本周河北铁精粉价格反弹。唐山 66%铁精粉价格本周上涨了 20-30 元/吨至 1010-1030 元/吨 湿基出厂不含税。钢厂跟涨。国丰钢铁报 1360 元/吨；津西钢铁报价 1350 元/吨到厂含税承 兑。15 日，五矿邯邢矿业有限公司将其 66%铁精粉价格下调了 30 元/吨至 1285 元/吨出厂不 含税。下游产品价格持续拉涨，且期货价格持续上扬。同时，进口矿价格止跌企稳，市场心 态更加强劲。因此，预计铁精粉价格下周稳中有涨。
15 日，山东钢铁集团再次将其铁精粉采购报价下调了 50 元/吨。见此，许多其他钢厂同步 跟进。永锋钢铁、潍坊钢铁和石横特钢 65%铁精粉采购报价分别为 1405 元/吨，1400 元/吨 和 1400 元/吨到厂含税承兑（中小矿）。但大矿并未接受，鲁中 64%价格为 1425-1445 元吨 出厂含税，华联 65%价格为 1405-1425 元/吨出厂含税。随钢材价格走高，矿山及供应商跌 价积极性不高。同时，进口矿价格止跌企稳给市场参与人士以信心，均不看跌势。同时，唐 山及辽宁铁精粉价格意见上扬。因此，预计下周山钢下调的 50 元/吨恐难以实现。
本周南方地区铁精粉价格大幅下跌。福建地区铁精粉价格大幅下跌，现当地三钢 64%铁精粉 价格为 1180 元/吨到厂含税，本周价格下跌 140 元/吨。当地三钢一人士表示，进入 3 月以 来钢厂并没有跟随市场下调铁精粉价格，因此，上半月钢厂铁精粉到货情况较好。近期鉴于 当地钢材价格大幅下跌，钢厂下调铁精粉采购价格以控制铁精粉采购成本。该厂人士称，目 前钢厂下调价格后铁精粉到货正常。
湖南地区铁精粉价格大幅下跌 100-130 元/吨，现当地涟钢 65%铁精粉采购价格为 1400-1420 元/吨到厂含税。当地钢厂人士称，近期国外铁精粉价格大幅下跌，如印度 63.5%铁粉到岸 价格为 172-173 美元/吨，自 2 月中旬以来大幅下跌 28-29 美元/吨。在此背景下，当地钢厂 月初只下调铁精粉采购价格 30-50 元/吨，此次大幅下调价格为补跌。当地钢厂表示调价后 铁精粉到货正常。
广西地区铁精粉价格小幅下跌，当地柳钢 64%铁精粉采购价格为 1300 元/吨，本周价格下跌 50 元/吨。该厂人士表示，近期受日本地震影响外矿价格波动较大，但钢厂认为后期随着日 本钢厂恢复采购，铁精粉价格将会有所回调。在此背景下，钢厂领先其它地区小幅下调铁购 精粉采价格 50 元/吨以增加到货量。目前钢厂内 30 万吨的料厂铁精粉库存已经 50 万吨，在 此背景下，该厂人士表示后期将维持铁精粉采购价格稳定。
3. 国际市场回顾
本周在日本地震事件的影响下，考虑到日本的灾后重建将大大增加钢材及铁矿原料的需求 量，从本周初开始中国钢材价格开始反弹，以中国主要钢材市场唐山为例，当地方坯价格较 上周五价格上涨 90 元/吨至 4180-4200 元/吨出厂含税。中国进口矿市场询盘增多，同时进 口矿下跌走势基本停止，印粉 63.5%到岸价为 171-172 美元/吨左右，本周价格基本持平。 市场人士预计进口铁矿将进入盘整期。
4. 钢材市场回顾
本周国内建材市场跌后回升。整体来看，受到日本灾后重建将增加从中国出口钢材的预期影 响，螺纹钢期货多头开始借机发力，而空头到周末则开始有所减仓，行情的不断上攻对现货 市场起到积极带动。从上周末开始，京津地区便有企稳并试探性拉涨的迹象，本周随着一些 利好因素的出现，“久跌思涨”、“买涨不买跌”等心理迅速在全国范围内逐步扩大，刺激 各地市场纷纷开始拉涨售价。
本周：全国主要 25 个城市 6.5mm-10mm 高线市场平均价格为 4697 元/吨，明显下调。16mm-25mm 螺纹钢市场平均价格 4674 元/吨，继续下调。6.5mm-10mm 高线市场最高报价三明市场 4800 元/吨，6.5mm-10mm 高线市场最低报价北京市场 4460 元/吨，16mm-25mm 螺纹钢市场最高报 价南宁市场 4920 元/吨，16mm-25mm 螺纹钢最低报价西安市场 4410 元/吨，本周市场与上周 明显向下调整。
5. 后市预测 震荡平稳
当前受日本地震时间影响，本周国内钢材价格反弹，尤以河北地区反弹最为明显，然而当前 钢材市场成交并未出现明显好转，市场观望情绪仍比较浓厚，出现国内矿山涨价呼声，但钢 厂基本未予以接受，而外矿方面正处于价格止跌酝酿新一波市场行情，成交依旧冷清，预计 下周将进入新一波的市场行情，市场以观望为主，多数地区市场价格继续维持平稳。