5月份,国内钢材市场需求增长缓慢,但钢铁生产仍保持高水平,钢材社会库存持续下降,钢材价格呈波动下行走势。后期国内市场供大于求状况不会有明显改观,钢材价格大幅回升难度较大,仍将呈低位波动运行态势。
一、国内市场钢材价格由升转降
5月末,钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为94.27点,环比下降1.70点,降幅为1.77%;同比下降7.56点,降幅为7.42%。
1、长材价格降幅高于板材
5月末,CSPI长材指数为95.80点,环比下降2.39点,降幅为2.43%;板材指数为95.22点,环比下降1.01点,降幅为1.05%。长材价格降幅比板材高1.38个百分点。与去年同期相比,长材指数下降8.61点,降幅为8.25%;板材指数下降5.52点,降幅为5.48%。
2、主要钢材品种价格有所下降
5月末,在中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种中,长材及热轧板材价格均由升转降,镀锌板价格与上月持平,冷轧薄板和热轧无缝管价格则继续下降。其中:高线、螺纹钢和角钢价格分别环比下降82元/吨、100元/吨和62元/吨;中厚板、热轧板卷、冷轧薄板及无缝钢管环比分别下降39元/吨、46元/吨、50元/吨和31元/吨。
3、钢材价格逐周回落
从各周情况看,CSPI钢材价格指数呈现出逐周回落走势。至6月第2周跌至93.86点,连续第8周回落,是2006年2月以来的最低水平。
二、国内市场钢材价格变化因素分析
5月份,钢材需求增长依然缓慢,而钢铁生产仍保持高水平,国内钢材市场仍呈现严重的供大于求状况,铁矿石价格明显下降,钢材价格持续回落。
1、宏观经济运行略有好转,下行压力仍然较大
据国家统计局数据,1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长17.2%,增速比1-4月份回落0.1个百分点;全国房地产开发投资同比增长14.7%,增速比1-4月份回落1.7个百分点;房屋新开工面积和房地产开发企业土地购置面积分别同比下降18.6%和5.7%,降幅分别比1-4月份收窄3.5和2.2个百分点;5月份,规模以上工业增加值同比增长8.8%,比4月份加快0.1个百分点,环比增长0.71%;铁路货物发送量下降1.8%,连续两个月降幅收窄;全社会用电量同比增长5.3%,比4月份增速提高0.7个百分点;人民币新增贷款8708亿元,环比多增961亿元;制造业PMI升至50.8%,环比上升0.4个百分点,连续第3个月环比上升;PPI环比下降0.1%,同比下降1.4%,降幅连续两个月收窄。从总体情况看,宏观经济呈回稳态势,但下行压力仍然较大,钢材需求增长缓慢。
2、粗钢日产小幅回落,总体水平仍然较高
据国家统计局数据,5月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6152万吨、7043万吨和9682万吨,分别同比增长0.2%、2.6%和6.1%;平均日产粗钢227.2万吨,环比减少2.3万吨,降幅为0.99%;另据海关统计,5月份全国出口钢材807万吨,环比增加53万吨,增长7.0%;进口钢材122万吨,环比减少8万吨,下降6.2%;净出口钢材685万吨,折合粗钢729万吨,环比增加65万吨,增长9.8%。按上述数据计算,5月份国内市场粗钢日均供给量为203.7万吨,环比下降3.7万吨,降幅为1.8%,同比下降0.1%。从总体情况看,钢材市场供大于求状况未有明显改观,钢材价格难以上涨。
3、铁矿石价格明显回落,对钢价支撑作用减弱
5月份,铁矿石价格明显回落。其中:国产铁精粉价格在上月小幅回升后,本月下降58元/吨,环比降幅为6.47%;进口铁矿石(海关)价格则是连续第4个月下降,环比下降4.1美元/吨,降幅3.59%;废钢价格由升转降,环比下降20元/吨,降幅为0.86%;炼焦煤价格与上月持平,冶金焦价格由降转升,环比上升12元/吨,升幅为1.14%。铁矿石价格回落,使成本对钢价支撑作用有所减弱。
三、国际市场钢材价格由升转降
5月末,CRU国际钢材综合价格指数为164.7点,环比下降2.0点,降幅为1.2%;同比下降4.0点,降幅为2.4%。
1、长材、板材价格均由升转降,板材降幅高于长材
5月末,CRU长材价格指数为178.4点,环比下降1.6点,降幅为0.9%;板材价格指数为158.7点,环比下降2.4点,降幅为1.5%,比长材价格降幅高0.6个百分点。与去年同期相比,长材指数下降12.4点,降幅为6.5%;板材指数上升1.0点,升幅为0.6%。
2、北美钢价升幅收窄,欧洲、亚洲由升转降
(1)北美市场
5月末,CRU北美钢材价格指数为182.4点,环比上升0.4点,升幅为0.2%,较上月收窄2.5个百分点。5月份,美国制造业PMI为55.4%,环比上升0.5个百分点。其中新订单指数为56.9%,环比上升1.8个百分点;5月末,美国粗钢产能利用率为78.8%,比上年同期提高2.3个百分点;本月美国市场除钢筋价格保持平稳外,其他主要钢材品种价格均有所上升。
(2)欧洲市场



